العملاء وطلبات العملاء المحتملين
14 مقالًا
- جهات الاتصال: العملاء والأطرافسجل كل من يتعامل معه المكتب من عملاء وخصوم وخبراء ومحاكم، وكيف تبحث وتصفّي فيه.
- إضافة عميل أو طرف جديدخطوات إضافة فرد أو شركة كعميل أو خصم أو خبير، وتنبيه التكرار وحدّ الباقة.
- تعديل جهة الاتصال وأرشفتهاكيف تعدّل بيانات عميل، ومعنى الأرشفة وأثرها على الحدود وفحص التعارض.
- استيراد جهات اتصال من ملف CSVانقل عملاءك من إكسل أو جوجل شيتس: مطابقة الأعمدة والمعاينة وما يُتخطّى.
- بطاقة العميل: الملاحظات والمكالمات والمهام والموافقةسجّل مكالمة أو ملاحظة أو مهمة على العميل، وسجّل موافقة معالجة البيانات (PDPL).
- سجل الوكالاتسجّل وكالات عملائك وتابع انتهاءها، واربطها بالقضايا لتنبيهك إن لم تغطِّ الجلسة القادمة أو الاعتراض.
- فحص تعارض المصالحابحث عن الأسماء والهويات والجوالات والشركات في جهات اتصال المكتب قبل قبول عميل جديد، واعرف معنى النتيجة.
- خط سير الطلبات (لوحة العملاء المحتملين)كل طلب من الدليل أو حجز استشارة أو نموذج استقبال يصل إلى لوحة بمراحل تسحب بينها البطاقات: جديد، تم التواصل، استشارة، تم التوكيل، مفقود.
- إضافة طلب عميل محتمل يدويًاسجّل اتصالًا أو إحالة أو زيارة كطلب في خط السير مع المصدر والمسؤول والإجراء التالي.
- تحويل الطلب إلى عميل وفتح قضيةماذا يفعل «تحويل إلى عميل»، وكيف تنتقل بعده إلى فتح قضية.
- تحديد الطلب كمفقود وإعادة فتحهكيف تُغلق طلبًا لم يكتمل مع تسجيل السبب، وكيف تعيد فتحه لاحقًا.
- إنشاء نموذج استقبال ومشاركة رابطهأنشئ نموذجًا يعبّئه العميل المحتمل، وخصّص حقوله، وشارك الرابط عبر واتساب أو أي قناة.
- ماذا يحدث عندما يرسل العميل نموذج الاستقبالكيف يتحوّل الرد إلى جهة اتصال وطلب وإشعار، وأين تراجع الردود، وحماية النموذج من الإساءة.
- طلبات الدليل والحجوزات: كيف تصبح طلبات في مكتبيمتى يظهر طلب من qanoon.app أو حجز استشارة في خط سير الطلبات، وما تراه فيه.
ما زلت بحاجة لمساعدة؟
اكتب لنا وسيرد فريق الدعم على بريدك عادةً خلال يوم عمل.