الصفحة الرئيسية وخطوات الإعداد

الصفحة الرئيسية («الرئيسية») هي أول ما تراه عند دخول مكتبك. فيها أربعة أقسام (يرى المالك والشريك القسم الأول فقط).

1. دليل إعداد المكتب

يرى المالك والشريك بطاقة «دليل إعداد مكتبك في «مكتبي»» بدائرة نسبة الإعداد، ومعها جولة قصيرة عند أول دخول. تكتمل كل خطوة تلقائيًا من بيانات المكتب:

1. «أكمل بيانات المكتب وشعاره»: الشعار ورقم الترخيص في الإعدادات.
2. «أكمل بيانات البائع للفوترة»: الاسم النظامي والسجل التجاري أو الرقم الضريبي والعنوان في بيانات المنشأة.
3. «اختر من يرى القضايا»: حفظ إعداد الظهور مرة واحدة.
4. «ادعُ فريقك»: عضو ثانٍ نشط أو دعوة معلّقة. انظر دعوة عضو. إن لم تسمح باقتك بمستخدم إضافي تظهر مقفلة مع رابط الباقات.
5. «أضف أول عميل» و«افتح أول قضية».
6. «اربط التقويم بهاتفك»: الاشتراك في التقويم أو إضافة أول جلسة.

يمكنك تخطّي أي خطوة أو إخفاء البطاقة (×). الخطوات المقفلة على باقتك لا تدخل في النسبة.

2. آخر الإشعارات

آخر 5 إشعارات لك، مع رابط «كل الإشعارات». انظر الإشعارات.

3. باقتك

اسم الباقة وعدّادات الاستخدام مقابل الحدود (القضايا المفتوحة وجهات الاتصال والمستخدمون والتخزين والمستندات المولّدة والفواتير ونماذج الاستقبال). يتحول العدّاد إلى الأحمر عند بلوغ الحد. انظر مقارنة الباقات.

4. الجلسات والمواعيد القادمة

قسم في أسفل الصفحة يعرض الجلسات القادمة والمواعيد النظامية والمهام المسندة إليك.